人材紹介業に強い税理士を探す方法。税理士選ぶ前に確認【確定申告・顧問契約】

人材紹介業は、企業から求人案件を受け求職者とのマッチングを行い、採用が成立した場合などに紹介手数料を受け取るビジネスです。

一般的な小売業や飲食業のように商品仕入れ・販売事業とは異なり、人材紹介業では求人企業との契約内容や紹介手数料の設定、入社後の返金規定、採用成功までにかかった広告費や人件費などを管理する必要があります。

そのため税務や経理だけでなく、人材紹介業特有の売上管理、紹介手数料、人件費、求人広告費、返戻金、資金繰りまで理解している税理士を選ぶ必要があります

当記事では、人材紹介で失敗のしない税理士選びと探し方についてを詳しく解説しました。

 

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ということで、まずはすでに税理士を検討している、もしくは現在税理士と顧問契約中だけど切り替えを検討している人に向けて、人材紹介業に強い税理士を紹介してくれる税理士紹介サイトから解説していきます。

基本的に知り合いやツテに人材紹介業に強い税理士がいない人は誰でも最善の探す方法です。税理士依頼相場・顧問相場・依頼内容など含めて疑問・質問がある場合は調べるよりも先に税理士紹介サイト経由で直接聞くのが圧倒的に早いですし、正確です。（調べても業種・事業規模・依頼内容・時期に応じ、それぞれのケースで異なってくるためです）

経営・事業拡大に関する相談、顧問料・確定申告、決算などのスポット依頼での相場、税理士の見直しなど明確に検討している方は真っ先にチェックしてみて下さい。

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※まず、税理士への顧問料・依頼相場を知りたい人は、無料利用できる紹介サイトを活用して直接聞くのをおすすめします。（※依頼時期・依頼内容・規模感・エリア等によって依頼金額・顧問料が変わるからです。）

※↓の表は横へスクロールします。またはスマホを横にすると見やすいです。

 

税理士を探す時に税理士紹介サイトを活用した方が良い理由と、税理士紹介サービスを使う時には複数社同時活用するのを推奨する話については↓で詳しく解説しているため、合わせてご参考にして頂ければと思います。

• 税理士紹介サイトを比較してみた…【評判をまとめた結果！？】

 

当メディアでの過去の統計を見ても、税理士紹介サイトを使って税理士を探す人の8割以上の方が、複数の税理士紹介サイトを同時に登録しており、そこから自分にとって最適な税理士との契約をされています。

顧問契約は特にですが、基本的に税理士は頻繁に変更するものではないので、手間を惜しまず、複数名の税理士と面談などをしてしっかり決めていくのをおすすめします。

比較せず、テキトーに決めてしまうと、契約後に「この税理士は何か馬が合わないし、仕事も雑だ。完全に選択を間違えた…」なんてことはよくある話なのです。

特に1番気になる依頼料・顧問料に関しては、業種・規模（売上・従業員数等）・時期により一概に「このくらい」とは言えません。

そのため、複数社紹介する各税理士の見積もりを聞いていけば忖度のない相場感の金額が見えてきます。（1社のみより2社、3社と複数社が良いのは、1社の都合に限らず、本当の平均依頼料が見えてくるためです）

依頼料・顧問料についての詳しい解説は「依頼・顧問料金に透明性がある」の項目で詳しく解説しています。

 

確定申告のスポット依頼であっても、来年、再来年も同じ税理士へお願いすることは多々あります。

長く付き合っていくからこそ、最初の税理士選びで失敗しないようにしっかりと比較し、1人へ絞っていくことが結果として遠回りのようで最短です。

 

税理士ドットコム

 

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税理士紹介エージェント

 

日本税理士紹介ネットワーク（タックスコンシェルジュ）

 

「急ぎで税理士を見つけて相談したい！」なんて人は24時間対応している税理士紹介サイトへ相談すれば、即対応してくれる+人材紹介業に強みを持っている税理士を、自分で1つずつ探す必要なく、紹介してくれます。当然、利用者側一切お金支払う必要なく、無料なので、相談ベースだけでも問題ないです。

近場に合致する税理士事務所がない場合も、遠隔対応で問題なければ全国の税理士事務所から自分に合う最適な税理士を瞬時に割り出してくれます。（今の時代オンライン面談、打ち合わせもできるため、必ずしも税理士が近くにいないとダメということはない）

ということで、税理士へのツテがない人、ツテがあっても人材紹介業の事情に詳しくない税理士しか知らない人は、最短で1番相性の合う税理士を見つけられるので、ご参考と活用にしてみて下さい。

私も実際に税理士紹介サイトを利用して、顧問契約をしましたが、手間もほとんどなく本当に良かったです。

 

人材紹介業に強い税理士の選び方【チェックポイント・面談で使える質問】

 

冒頭に書いた通り人材紹介業は会計と税務の見方がかなり複雑な業種です。

人材紹介業に強い税理士は申告書を作るだけでは足りず、資金繰りや経営改善まで相談できる税理士の必要があります。

そのことを踏まえて、上記6点を押さえた税理士を探していきます。

各項目で詳細を解説していくので、合わせて確認してみて下さい。

 

人材紹介業・職業紹介業の会計や税務に詳しい

 

人材紹介業では、税理士が業界の仕組みをどこまで理解しているかが重要になります。

紹介手数料が「採用決定時に発生する」のか「入社後に発生する」のか、契約上どのような条件になっているのかによって、売上を管理する際に確認すべきポイントが変わります。

採用後に短期間で退職した場合に手数料の一部を返金する契約を結んでいるケースもあるため、こうした契約条件についても把握しておくことが重要です。

 

税理士を選ぶときは「人材業界の顧問実績があります」という回答だけで満足せず、実際にどのような人材紹介会社を担当していたのかまで質問してみましょう。

人材派遣と人材紹介ではビジネスの仕組みが異なるため、人材業界の経験があるというだけでなく、自社が行っている人材紹介の実務を理解しているかを確認することも大切です。

また、今後事業を拡大する予定があるなら、記帳や申告だけではなく、売上・人件費・広告費などをもとに経営分析まで対応できる税理士を選ぶと、顧問契約のメリットを活用しやすくなります。

 

面談の時には現場（実務）ならではの質問をぶつけていき税理士の反応を見ていくのをおすすめします。抽象的な回答が多い場合は別の税理士を探し直す方が良いです。

 

紹介手数料・契約金額・返戻金などの売上管理に詳しい

 

人材紹介業では採用が決まったという情報だけを管理するのではなく、紹介手数料がいくら発生、いつ請求するか、いつ入金かまで整理することが重要です。

契約書に返戻金の規定がある場合には、採用後の在籍状況なども売上管理に関係してきます。

 

人材紹介業では契約書の内容が売上に直結するため、税理士に相談するときには、実際の求人企業との契約書を見せることが重要です。

税理士が契約内容を確認できれば、請求から入金、返戻金までの流れを踏まえて、どのように売上を管理すればよいか相談しやすくなります。

また、複数の求人企業と取引している場合には企業ごとの売上を把握することで、特定の取引先への依存度や売上構成も確認できます。

そのため人材紹介業の税理士を選ぶ際には、売上を単純に「紹介手数料」としてまとめるだけでなく、契約条件や案件ごとの状況まで理解して管理してくれるかを確認しておくべきです。

きっちり管理をしていくためにもこの辺りを理解している税理士を選ぶ必要があります。

 

求人広告費・人材媒体費・営業費などの経費管理に詳しい

 

人材紹介業では求人案件を獲得するための営業活動と、求職者を集めるためのマーケティング活動の両方に費用がかかります。

特定のスカウトサービスから安定して採用につながっているのであれば、利用料を支払ってでも継続する価値を検討できます。

 

税理士に月次で数字を整理してもらえば、「広告費が増えたことで売上も増えているのか」「人件費を含めても利益が残っているのか」といった点を確認しやすくなります。

営業担当者が企業訪問などで利用する交通費や通信費についても、業務利用とプライベート利用を適切に区分する必要があります。

 

そのため、人材紹介業なら求人広告費は全部経費という単純な考え方ではなく、事業との関連性を説明できるように資料を残し、税理士に適切な処理方法を確認することが大切です。

 

キャリアアドバイザー・営業担当者の給与や外注費に詳しい

 

人材紹介業ではスタッフ一人ひとりの働きが売上につながるため、人件費の管理が重要です。

社員を増やすかどうかを判断する時には給与だけではなく、会社負担の社会保険料や採用費、教育費なども含めて考える必要があります。

また、営業担当者の採用によって新しい求人企業を獲得できれば、将来的な売上増加につながる可能性があります。

こうした判断をするためには、単純な給与計算だけでなく、従業員数・紹介件数・売上・人件費を関連付けて分析できる税理士を選ぶことが重要です。

税理士によっては給与計算や年末調整には対応していても、経営分析までは行っていない場合があります。

そのため面談時には「スタッフ1人あたりの紹介件数や売上まで分析できますか？」と具体的に質問してみるとよいです。

 

人材紹介業の成長に合わせた資金繰り・経営改善まで相談できる

 

人材紹介業では採用が決まれば高額な紹介手数料が発生する一方、採用が決まるまでの間にも営業や求職者対応のための人件費、求人媒体費などが発生します。

今月の利益がいくらあるかだけではなく、今後数か月間でどの程度の現金が必要になるかを確認しておくことが大切です。

新しく獲得した求人企業からの紹介手数料が入ってくるのは数ヶ月後になる可能性があります。

 

税理士に資金繰り表を作成してもらえば、今後の入金予定と支払い予定を確認しながら、採用や広告投資のタイミングを検討しやすくなります。

また、人材紹介業を拡大して営業拠点を増やす場合には、オフィスの賃料、内装費、設備費、採用費などが新たに発生します。

金融機関から融資を受ける場合にも、「何のためにいくら必要なのか」「投資によってどの程度の売上を見込んでいるのか」「返済をどのように行うのか」を具体的に説明できる事業計画が重要です。

確定申告や法人決算だけでなく、資金繰り・融資・採用計画・広告投資など、今後の事業拡大まで相談できるかを確認しておくべきです。

 

依頼・顧問料金に透明性がある

 

「だいたいこのくらいですよ」は危険なので、必ず年間総額で提示できる税理士が理想です。

ここを曖昧にすると必ずと言っていいほど揉めることになります。

「月◯万円ですよ。」ではなく「月◯万円なので、年額の支払い総額は◯◯万円です。この総額には確定申告料（もしくは決算料）が含まれているのでこれだけです。万が一税務調査などが発生した場合には別途費用です。」と具体的かどうかも大切です。

こちら側が最後に料金表をしっかり受け取っておけば、税理士報酬で揉めることはほぼほぼなくなりますし、言った言わないのトラブルを防ぐことができます。

 

ちなみに、税理士への報酬（顧問料やスポット依頼料）が相場よりも、報酬が安すぎる場合は注意が必要です。

↓に掲載している動画上で安さで税理士を選ぶリスクを解説しているので合わせてチェックしておくと良いです。

 

税理士への支払いは安いだけリスクが高い話を解説▼

 

簡単に言うと「相場よりも明らかに安いと税理士は他の税理士よりも仕事を多く取る必要があり、それだけ仕事の質や対応が雑になる」わけです。

雑になる具体例は、決算資料、確定申告書類の計算間違えで、ケアレスミスが頻発することで、こちら側がしっかり内容を確認しないと必ず間違っていたりします。

この場合は事実とそぐわない申告となるため、税金の過払いならまだましで、過少申告の場合は追徴リスクも出るため割と重要です。

安すぎない報酬金額の判断基準は、各社が提示してきた報酬額の平均並前後の顧問料・スポット料金であれば健全な範囲と考えます。
（例として、どこの税理士も顧問料が月2～3万円と提示であれば安くても1.5万円～が限界目安で、5,000円で可能などは格安水準で避けても良いレベルです。そもそも月5,000円で税理士側が税務の仕事と責任を請け負うのは本来割に合わないためです。）

社会通念上の感覚を持って「その料金でここまで面倒な仕事且つ責任負ってできるのか？」というのを想像しながら料金と照らし合わせることで、自身も納得できるかが大切に思います。

しっかり仕事をしてくれる税理士は、仕事に自信があるため安請け合いはしませんし、あまりにも相場から逸脱していると相手からお断りされます。

裏を返すと格安は、その価格にしないと仕事の取れない税理士という見方もできるわけです。

 

顧問料・スポット依頼料の相場は、複数社の税理士紹介サイトで税理士を紹介してもらうことで「大体このくらいの顧問料（依頼料）になるのか」というのが見えてきます。

業種・時期・規模感によって金額はバラバラなので一概に判断はできませんが、各社の提示を比較していけばリアルな相場感が見えるのでご安心下さい。

 

人材紹介業で税理士に依頼できる具体的な業務

 

初めて税理士を検討している方もいると思うので、人材紹介業で税理士へ依頼できる業務内容をそれぞれ解説していきます。

人材紹介業は一般業種と異なり業界特有の判断が多くなるため、素人管理では混乱しがちです。

税理士は単なる申告代行ではなく、事業拡大に伴う税務・資産・契約面でのリスク管理を含めた支援が重要です。特にお願いしたい業務があれば事前に税理士紹介担当や税理士へ伝えておくことで無駄なく迅速に選定が可能です。

 

記帳代行・経理業務の効率化

 

人材紹介業では、求人企業からの紹介手数料だけでなく、求人媒体費、スカウトサービス利用料、給与、交通費、通信費、オフィス賃料、採用費など、多くの取引が発生します。

事業規模が小さいうちは自分で会計ソフトへ入力することもできますが、取引先や求人案件、スタッフ数が増えると経理業務の負担は大きくなります。

税理士へ記帳代行を依頼すれば、銀行口座やクレジットカード、請求書、領収書などの資料をもとに取引を整理してもらえるため、経営者自身が経理に費やす時間を削減しやすくなります。

また、人材紹介業では売上と経費を単に会社全体で集計するだけでなく、可能であれば求人企業や職種、紹介サービスなどの単位で管理することも重要です。

どの取引先からどれだけの紹介手数料が入っているのか、求人媒体にいくら費用をかけているのか、スタッフの人件費が売上に対してどれくらいになっているのかを確認できれば、より具体的な経営判断につなげられます。

税理士に依頼する場合には、記帳を丸ごと任せられるかだけでなく、月次試算表がいつ完成するのか、経営者へどのような資料を提供してくれるのかまで確認しておくと安心です。

 

現状、記帳・経理が面倒に感じていたり、複雑になって困っている人は税理士へ依頼するのをおすすめします。

 

確定申告・法人決算・各種税務申告

 

個人事業主として人材紹介業を行っている場合は、年間の紹介手数料などの収入と必要経費を整理して確定申告を行う必要があります。

法人として運営している場合には、決算書を作成した上で法人税などの申告を行います。

 

人材紹介業では、売上の中心となる紹介手数料について契約内容を確認する必要があるほか、求人媒体費やスカウトサービス利用料などの支出も多く発生します。

さらに、パソコンや事務所設備など一定の資産を購入した場合には、購入金額や資産の種類に応じて減価償却などの処理が必要になることがあります。

税理士へ依頼すれば、こうした日々の取引を整理したうえで、決算や確定申告まで一貫して対応してもらいやすくなります。

特に人材紹介業では、売上や経費の資料が多くなりやすいため、申告直前にまとめて処理するのではなく、月次で帳簿を整理しておくことが重要です。

 

法人決算・個人確定申告をきっちり管理していきたい人は税理士へ相談をすると良いです。

 

消費税・インボイス制度への対応

 

人材紹介業で企業との取引が増え、売上規模が大きくなってくると、消費税への対応も検討する必要があります。

また、求人企業が法人であるケースも多いため、取引先からインボイスへの対応を求められる可能性があります。

ただし、インボイス登録の必要性や、登録した場合の納税負担が必ずしも同じになるわけではないため、自社の売上規模や取引先、今後の事業計画などを踏まえて判断する必要があります。

 

税理士に相談すれば、現在の売上状況だけでなく、今後の売上見込みや取引先との関係を踏まえ、消費税やインボイス制度への対応を検討できます。

税理士を選ぶ時には、消費税の申告だけでなくインボイス制度を含めた今後の取引環境まで相談できるかを確認しておくと安心です。

 

売上・紹介件数・人件費などの分析や月次決算

 

人材紹介業では年間の売上だけを確認していても、事業が本当に順調なのかを判断しにくい場合があります。

税理士に月次決算や経営分析を依頼すれば、毎月の試算表をもとに、売上と経費のバランスを確認できます。

人材紹介業では求人企業との契約から採用決定までに一定の期間がかかることもあるため、月次で数字を見ることが重要です。

決算期になってから初めて利益を確認するのではなく、毎月の状況を把握しておけば、利益が減少している原因にも早く気付きやすくなります。

税理士を選ぶ際は記帳や申告だけでなく、人材紹介業の売上構造を踏まえて月次で経営数字を見てくれるかまで確認しておくと良いです。

 

税務調査への対応・過去の申告内容の見直し

 

人材紹介業では、求人企業との契約、紹介手数料の請求、銀行口座への入金、求人媒体への支払い、スタッフの給与など、多数の取引を継続的に管理する必要があります。

取引先や紹介案件が増えるほど、請求漏れや経費の処理ミスなどが起きないよう、日頃から帳簿と証拠書類を整えておくことが重要になります。

特に人材紹介業では、契約内容によって紹介手数料の金額や請求時期、返戻金などの条件が決められている場合があります。

 

税務調査が行われる場合には、申告書だけでなく、帳簿、領収書、請求書、契約書、銀行口座の明細など、さまざまな資料について確認される可能性があります。

税理士と顧問契約を結んでいれば、普段から資料の整理や記帳方法について相談できるため、税務調査に備えた経理体制を作りやすくなります。

実際に税務署から調査の連絡が来た場合にも、税理士に相談しながら必要な資料を確認し、税務署とのやり取りや調査対応についてサポートを受けられます。

 

また、これまで経営者自身で確定申告や法人決算を行っていた場合には、過去の申告内容を税理士に見直してもらうこともできます。

人材紹介業では企業との契約や請求関係の資料が多くなりやすいため、税理士を選ぶ際には税務調査が発生した場合の対応だけでなく、普段から申告内容を適切に管理してくれるかを確認しておくと安心です。

 

融資・資金繰り・人員拡大や事業拡大の支援

 

人材紹介業は事業を拡大する際に大きな設備を購入しなければならない業種ではありませんが、スタッフの採用や求人広告、営業体制の強化などに先行して資金が必要になるケースがあります。

利益が出ているかどうかだけでなく、今後の入金と支払いのタイミングを確認して、資金が不足しないように管理することが重要です。

税理士に資金繰りを依頼すれば、現在の預金残高、売上の入金予定、給与や広告費などの支払い予定、借入金の返済額などを整理できます。

 

また、事務所を移転すれば家賃や初期費用、設備費などが増えるため、新しい拠点からどれくらいの売上を確保する必要があるのかを事前に考えておく必要があります。

金融機関から融資を受ける場合にも、単に「事業を拡大したいからお金が必要」と説明するのではなく、資金の用途、今後の売上見込み、必要な人員、返済計画などを整理しておくことが重要です。

税理士によっては、金融機関へ提出する事業計画や資金繰り表の作成をサポートしている場合があります。

 

人材紹介業を今後大きくしていきたい場合には確定申告や決算だけではなく、融資・資金繰り・人材採用・法人化・営業拠点の拡大まで相談できる税理士を選ぶことが重要です。

 

人材紹介業で税理士の必要性と必要なタイミング【個人事業・法人別】

 

個人事業・法人によって税理士を付けるかどうかの判断は微妙に変わってきますが、結局のところ事業規模と売上次第です。

仮に売上収入自体も1000万円を切っており小規模展開していて、それ以上増える予定やイメージがない場合は、極論税理士不要でも対応は可能です。（売上が大きくなった時だけにスポットで確定申告などを依頼するのは問題なし）

ただし、個人・法人それぞれ次の状況のいずれかに当てはまるなら早めに税理士に相談すべきです。

 

個人事業主の場合

 

個人事業主として人材紹介業を始めたばかりで求人企業や紹介件数が少ない場合、自分で会計ソフトを利用して記帳し、確定申告まで行うこともできます。

ただし事業が成長して取引件数が増えると、経理に必要な作業量も大きくなります。

 

営業担当者やキャリアアドバイザーを採用すれば給与や採用費も発生するため、これまでよりも経理や税務を正確に管理する必要があります。

税理士へ相談しておけば、毎月の売上や経費を確認しながら、今後の事業計画について考えやすくなります。

 

また、個人事業主として事業が大きくなった場合には、法人化について検討することもあります。

法人を設立すると法人の決算申告や会計処理が必要になるほか、役員報酬や社会保険なども関係してくるため、現在の所得だけでなく、今後の売上や利益、事業規模まで含めて検討することが重要です。

人材紹介業を長期的に続けるのであれば、確定申告の時期だけ相談する税理士ではなく、日々の経理・月次の利益・消費税・資金繰り・法人化まで相談できる税理士を探しておくと安心です。

 

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法人の場合

 

どんな状況であっても法人であれば、税理士との顧問契約必須です。

法人として人材紹介業を営む場合には、毎年の決算・税務申告だけでなく、毎月の経営状況を確認しながら事業を運営することが重要になります。

 

スタッフを増やす場合には採用人数だけではなく、1人あたりの紹介件数、紹介手数料、人件費などを確認しておく必要があります。

求人媒体やスカウトサービスについても同様です。

利用料を増やした結果、求職者の登録数や採用決定数が増えているのであれば、その広告投資が売上につながっているかを検討できます。

一方で、費用だけが増えている場合には、利用する媒体や予算配分を見直す必要があります。

税理士に月次の試算表や経営資料を作成してもらい、売上、人件費、広告費、その他の経費を継続的に確認できれば、こうした経営判断を数字に基づいて行いやすくなります。

 

金融機関から融資を受ける際も、過去の決算書に加えて、今後の事業計画や資金使途を整理する必要があります。

税理士によっては月次決算、資金繰り、金融機関向け資料の作成まで対応しているため、法人の人材紹介会社では顧問契約の範囲を事前に確認しておくことが大切です。

法人化した後は決算書を作って申告するだけの関係ではなく、毎月の数字を確認しながら、人材採用・広告投資・新規営業・拠点開設などについて相談できる税理士を選ぶとよいでしょう。

 

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人材紹介業で計上できる経費例

 

人材紹介業で経費計上される代表例は上記の通りです。（ただしそれぞれの扱いは税理士と確認推奨）

素人の自己判断で誤った経費計上をすると否認リスクがあるため、税理士の目を入れておくのが安心です。

 

人材紹介業を小規模で展開している方は、プライベートと合わさってしまいやすい部分もあるため、厳密に棲み分け（＝按分）をしておくのが大切です。
※棲み分け方法は税理士と相談することで長期的に安心感がある。最大7年間に渡って遡り調査があるため、早い段階で正しい計上をしておくべき

 

素人判断だけで行うには中々細かく難しいことも多いので、プロの税理士へお願いするのが無難です。

 

まとめ

 

開業して売上が少ない初めのうちから税理士を顧問する必要はないと思われがちですが、税理士は原則付けるようにして下さい。売上が増えたり入出金が複雑になってきたタイミングの前に依頼することを推奨しています。

また、今後従業員の雇用を拡大していき、資金調達の計画があるなら早いうちに税理士を顧問しておくと良いです。

以上が人材紹介業での税理士必要性とタイミング、及び必要となった時に人材紹介業に強い税理士の探し方でした。

 

「とりあえず安い税理士」ではなく、人材紹介業の構造を理解している税理士を選ぶべきです。

また、事業主が税務へ集中してしまうことは本業の足かせで、売上鈍化の原因となります。

 

毎月の顧問料を支払うことで、税務処理や節税を自己流でなく、プロにしっかりと聞けるわけですから、トータルで考えると本来は割安なのです。

税理士の顧問の検討、今はスポットで確定申告のみの依頼、など税理士とのコンタクトを検討している方はこの記事を参考にして頂き、税理士紹介サイトを活用して最適な税理士を探してみて下さい。

 

税理士紹介サイト！この4社を抑えておけば大丈夫▼

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